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9948-2013無縫鋼管淡季回調后 預計有上行驅動
下半年9948-2013無縫鋼管市場整體處在供需兩旺的格局中，預計國內鋼材需求同比增加1.6%左右，環9948-2013無縫鋼管半年增加4.3%左右；鋼材凈出口同比下滑約26%，環比上半年減少約17%；鋼材供應同比和環比都預計增加2.5%左右。在這種格局下，淡季回調后，9948-2013無縫鋼管價格將重回振蕩偏強態勢，電弧爐成本仍對鋼材構成較強的成本9948-2013無縫鋼管。
焦炭仍受去產能的擾動供應端依然有炒作空間
在經歷了去年多地的焦化去產能后，今年上半年焦炭供應呈現出稍微偏緊的格局。當然，與鐵礦石類似，高爐需求旺盛也是焦炭表現較強的主要原因。從目前86%左右的高爐產能利用率來看，國內高爐生產對于焦炭、鐵礦石的需求已基本見頂，但下半年整體仍會維持高位水平運營。
另外，雖然我國焦炭出口比重低至2%以下，但今年焦炭開始呈現凈出口轉變為凈進口的跡象。1—5月累計出口焦炭和半焦145萬噸，同比下降58.2%，而累計進口焦炭52.7萬噸，主要來源國為日本、波蘭、澳大利亞等。單純從冶金焦的口徑來看，6月我國已經轉為凈進口狀態。
下半年焦炭市場的核心仍在于供應端的政策擾動。焦化置換產能的投產也與鋼鐵產能類似，投放進度有所延緩。據不完全統計，上半年焦化置換新增+復產的產能約有1028萬噸，慢于預期；下半年預計約2415萬噸焦化產能有待投產，但按照進度延緩的狀態評估，投產并達到滿產的狀態或延后至2021年了。而去產能計劃上半年完成了約530萬噸（還有徐州約615萬噸焦化產能待去），下半年預計仍有2925萬噸去產能任務，主要集中于10月以后。結合來看，新增焦化產能的投產影響延后，下半年去產能的擾動仍存，所以焦炭供應端仍有炒作空間，淡季稍有回調后，9948-2013無縫鋼管預計仍有上行驅動。
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